زوجی مسیحی است که به ایران می آیند و پسر بچه ای را بعنوان فرزند خوانده با خود به آلمان می برند. آنها در مسافرتهای مختلف به کشورهای گوناگون 3 پسر بچه را بعنوان فرزند خوانده قبول می کنند. یک پسر سیاه پوست، یک پسر ایرانی و یک پسر دو رگه. پس از مدتی که بچه ها به سن 25 و 26 سالگی می رسند پدر خوانده آنها فوت کرده و قبل از فوت حقیقت را به آنها می گوید. پسر ایرانی تصمیم می گیرد به ایران برگردد و...