"فاطمه" که آرزو دارد تا بتواند روزی کلیددار امام‌زاده شود، پس از مرگ پدرش، به همراه مادر خود، تولیت امام‌زاده محله را به عهده‌ دارد. "سارا" نیز که سال‌ها پیش مادر خود را از دست داده، به همراه پدرش حاج "حبیب" که یکی از مسیولان امام‌زاده است، در آن محله زندگی می‌کند. سارا رفته‌رفته تحت تأثیر پسر جوان و تازه‌واردی به نام "نیما" قرار می‌گیرد، اما حاج حبیب که پدر او را از قبل می‌شناخته، از انگیزه بازگشت او هراس دارد و ...