یارمحمد سیستانی برای گریختن از گرسنگی و خشکسالی به همراه همسر باردارش به شمال ایران می رود پیش همشهری و دوست قدیمیش میرولی می رود،تا حرفه ماهیگیری را پیشه کند. او که نمی داند ماهیگیری آن منطقه در سلطه گردنکشی به نام تراب است، به دریا می زند و در برابر تراب می ایستد. در پی زلزله زن یار محمد که تازه وزن حمل کرده می میرد، وارش بیوه جوان که او نیز تازه زایمان کرده است و سال ها تراب در خیال ازدواج با او بوده است. یار محمد و وارش که حالا هر دو نوزادهای بدون پدرومادر دارند با اصرار میرولی و همسرش باهم ازدواج می کنند.تراب که ناراحت شده است نقشه ای می چیند تا یارمحمد را از سر راه بردارد، اما اتفاقی که هیچکس انتظارش را نمی کشد، از راه رسیده و سرنوشت آدم ها را به هم پیوند می زند.پس از مدتی وارش که متوجه شده که تراب قاتل یارمحمد بوده تصمیم به قتل او می گیرد...