شهر حیفا در سال ۱۹۴۸ مورد هجوم صهیونیست ها قرار می گیرد و یهودیان جای فلسطینی ها را می گیرند. زوجی یهودی کودکی فلسطینی را به فرزند خواندگی قبول می کنند. در این بین قاسم یکی از اقوام این کودک که از مبارزین فلسطینی، سعی می کند این کودک را به والدینش برساند...